الدبلوم المهني في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية

الفئة المستهدفة من الدبلوم  :

• موظفي دائرة الاستثمار.
• موظفي شركات الوساطة المالية وشركات صناديق الاستثمار التي تعمل في الأسواق المالية .

مسارات الدبلوم  :

• ‌تعريف صناديق الاستثمار.
• الوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار.
• أنواع صناديق الاستثمار.
• الخدمات المتميزة التي يقدمها صندوق الاستثمار.

مدير الاستثمار ودوره في إدارة صناديق الاستثمار:

• أهم الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار.
• استقلالية مدير الاستثمار.
• أهمية دور مدير الاستثمار.
• المحاذير والضمانات لأداء مدير الاستثمار.
• الأنشطة والخدمات التي يقدمها مدير الاستثمار.
• القرارات المحددة للسياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار.

تقييم أداء صناديق الاستثمار:

• التقارير المالية والبيانات المنشورة.
• نماذج تقييم الأوامر.
• الأسلوب البسيط.
• الأسلوب المزدوج.
• جوانب أخري في قياس الأداء.

أسباب نمو وتطور صناديق الاستثمار على المستوى الدولي:

• نشأة صناديق الاستثمار دوليا.
• أسباب نمو صناديق الاستثمار وتطورها.
• دور البنوك بالنسبة لصناديق الاستثمار.
• المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مجال تقديم خدمات صناديق الاستثمار.
• السياسة الحمائية التي تتخذها البنوك ضد مخاطر دخولها في صناديق الاستثمار.

أهم الخدمات المكملة لإدارة الصناديق الاستثمارية:

• حفظ الأوراق المالية لصندوق الاستثمار.
• خدمات التوزيع بالنسبة لصندوق الاستثمار.
• دور وكيل التحويل بالنسبة لصندوق الاستثمار.
• السياسة التسويقية لصناديق الاستثمار ودور البنوك فيها.
• التجارب العربية في مجال الصناديق الاستثمارية .
• الطرق العلمية المتبعة في قياس عائدات ومخاطر الصناديق الاستثمارية

النظرية المالية للشركات:-

• القيمة الزمنية للمال.
• الخطوات التوجيهية لعملية إدارة الاستثمار.
• عائد فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية للدخل الثابت.
• مفاهيم المخاطر والعائد:-
• حساب متوسط العوائد.
• التباين والانحراف المعياري لأمن الأفراد.
• التباين المشترك والارتباط بين عوائد الأوراق المالية.
• تفسير ارتباط العوائد.
• التباين والانحراف المعياري لمجموعة من الأوراق المالية.
• التباين والارتباط بين عوائد محفظة الأوراق المالية.

الأوراق المالية وتقييم الصكوك:-

• السوق المالي والصكوك.
• سوق الديون.
• السندات والصكوك.
• المخاطر المرتبطة بسوق الديون.
• مخاطر الائتمان.
• مخاطر الدفع المسبق ومخاطر سعر المرابحة:-
• طرق تقييم الصكوك.
• السعر ومواعيد الاستحقاق.

سوق الأوراق المالية وتقييم الأسهم

• أدوات الأسهم: الاكتتابات، والعروض الموسمية والأسهم الخاصة.
• عوائد فترة الاحتفاظ بورقة مالية أو أسهم الأوراق المالية.
• أساليب تقييم الأسهم.
• نموذج التدفق النقدي المنخفض.
• نموذج المضاعفة.
• مفهوم صناديق الاستثمار.
• أشكال وأنواع صناديق الاستثمار.
• مزايا ومخاطر الاستثمار في الصناديق المشتركة.
• إدارة صناديق الاستثمار.
• تقييم صناديق الاستثمار .

الأشكال القانونية:-

• الصندوق المغلق.
• الصندوق المفتوح.
• كيفية عمل صناديق الاستثمار.

مزايا و مخاطر الصناديق والأشكال الوظيفية للصناديق:-

• صناديق النمو.
• صناديق النمو والدخل.
• الصناديق الهجومية.
• الصناديق المتوازنة.
• الصناديق السلعية.
• صناديق العملات.
• صناديق المعادن الثمينة.
• الصناديق العقارية.
• صناديق التجارة.
• الصناديق الإسلامية.
• صناديق التحوط.

قياس الأداء في صناديق الاستثمار:-

• مؤشر شارب
• مؤشر ترنيور.
• حماية الأصول في صناديق الاستثمار.

التخطيط لبناء المحافظ الاستثمارية:-

• مفهوم المحفظة
• أنواع المحافظ
• أهداف المحافظ الاستشارية
• بناء استراتيجية الاستثمار
• اتخاذ القرارات الاستثمارية في إدارة المحافظ الاستثمارية.
• أسس إدارة المحافظ الاستثمارية
• مداخل الاستثمار في الأوراق المالية
• أساليب إدارة المحافظ والطرق التبعة في اتخاذ قرارات البيع والشراء
• صفات مدير المحفظة
• أسس ومعايير اختيار الأسهم والتحرك في السوق

صناديق الاستثمار المشترك:-

• تعريف صناديق الاستثمار المشترك
• أنواع صناديق الاستثمار المشترك
• تقييم صناديق الاستثمار المشترك

طرق وأساليب قياس عوائد ومخاطر الاستثمار

• العائد على الاستثمار
• العائد على حقوق المساهمين
• العائد على الاستثمار بالأسهم
• احتساب العائد بطريقة القيمة الحالية

مميزات الحضور والمشاركة في فعاليات الدبلوم مع الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد
بعد انتهاء الدبلوم واجتيازه بنجاح يحصل المتدرب المشارك في الدبلوم على حقيبة علمية تدريبية تتضمن :

• • حقيبة تدريبية متكاملة تحتوي على ( شهادة إكمال الدبلوم ، المادة العلمية للدبلوم ، بطاقة عضوية متدرب في منصة الأكاديمية للتدريب اون لاين )
  • شهادة  ورقية والكترونية صادرة عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد
  • إمكانية تصديق الشهادة تصديق تجاري من الخارجية السويدية  ( رسوم إضافية )
  • الاكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير هي شركة تدريب تخصصية مسجلة في مملكة السويد تحت رقم 7431-559173
  • لا تعتبر الشهادة الصادرة عن الاكاديمية الاسكندنافية للتدريب والتطوير شهادة أكاديمية انما شهادة مهنية توثق المشاركة والحضور  في الفعاليات التدريبية المنعقدة عن بعد  وجميع التصديقات على الشهادة هي تصديقات تجارية فقط
  • A paper and electronic certificate issued by the Scandinavian Academy for Training and Development in the Kingdom of Sweden
  • Possibility of attesting the certificate Commercial attestation from the Swedish Foreign Ministry (additional fees)
  • The Scandinavian Academy for Training and Development is a specialized training company registered in the Kingdom of Sweden under the number 7431-559173
  • The certificates issued by the Scandinavian Academy for Training and Development is not considered an academic certificate, but rather a professional certificate documenting participation and attendance in training held online .
  • All attestations of the certificate are commercial attestations only